L’Estudi Mandolini és un dels més prestigiosos tallers d’il·luminacions màgiques de la ciutat, però ja no rep tanta feina com abans. La Rosa, la més petita dels Mandolini, vol ajudar la seva família, però hi ha poques coses que deixin fer a una noia de deu anys.
Preocupada per la situació, la Rosa busca amb persistència fins que troba una estranya caixa màgica amb un corb pintat, que li sembla una possible solució als problemes dels Mandolini. Tanmateix, res no és el que sembla…