Madrid, hivern de 1938
Clotilde, una artista gràfica que dibuixa caricatures per als diaris republicans, assisteix a Madrid als últims mesos de la Guerra Civil. La caiguda de la República és imminent, per la qual cosa el seu marit, militant comunista que treballa per als russos, decideix enviar a Moscou al seu fill Pablo, de tan sols cinc anys, en contra de la seva voluntat.
Moscou, primavera de 1939
Allí és rebut per la seva nova família que, commoguda pel seu tràgic exili, acull amb afecte a un nen exhaust i malalt. Anya no dubte en cuidar de Pablo com si fos el seu propi fill, sense fer distincions amb Igor, el seu germà d'adopció.