Com en la cançó “Puff era un drac màgic”, en Long també és un drac. I no és un drac qualsevol, sinó un dels cinc mítics i grans dracs xinesos. Quan ensopega amb un nadó abandonat, el seu destí hi quedarà lligat per sempre. La missió d’en Long serà protegir i educar la preciosa Wen i ensenyar-li les meravelles del món.
Quan la nena creix i li reclama una vida més terrenal, el drac no té altre remei que viatjar amb ella arreu de la Xina a la recerca de la família ideal. I quan la troben, el drac, com en la cançó de Peter, Paul and Mary, es trobarà en el dilema entre perdre la Wen o deixar-la marxar.